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Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux lisses.

Petit Poilu se réveille dans le château en forme de W.C. du roi Crotte de Maille. Mais son royaume est sous la menace du vilain Cacagnou le Puant.

Petit Poilu se retrouve par hasard dans un étonnant laboratoire où Miss Divine, une savante folle, veut se servir de lui comme cobaye.

Petit Poilu connaît son premier coup de foudre mais aussi son premier chagrin d'amour. Il s'éprend en effet d'une éblouissante patineuse russe mais réalise que le premier véritable amour n'est pas toujours celui que l'ont croit.