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Durant la Grande Guerre deux cents ans auparavant, les hommes perdirent le contrôle des terres reculées au sud du continent. Dès son arrivée à Voile-Blanche, l'avancée humaine actuelle la plus méridionale sur Southmark, Will sauve la ville de la catastrophe en vainquant une Wyverne. Cet exploit lui ouvre les portes de la demeure du seigneur local, le prince de sang du royaume de Fartail, Exelbart, mais notre héros ne parvient pas à le convaincre d'envoyer des troupes au sud pour sauver les populations vivant dans la fôret des Bêtes. Will n'abandonne pas pour autant. Il insiste et demande l'autorisation d'embaucher sa propre troupe de mercenaires pour aller lui même exterminer les démons sur place. Pris de court, Exelbart finit par céder. Percez les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie !...

À leur arrivée en Afrique du Sud, Lulu et son père ont été malmenés : ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson. Depuis, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, femme militante, de caractère. Sa rencontre avec Danny, qui sait parler aux lions, pourrait l'aider à recréer sa ménagerie, mais les menaces fusent de tous côtés...

Alors que la carrière d'Akiko en tant que mangaka semble sur le point de décoller, elle reçoit un coup de fil de son professeur. Sous le choc de l'annonce qu'il vient de lui faire, elle ne sait pas comment réagir. Doit-elle se rendre disponible pour celui à qui elle doit tout, quitte à négliger le rendu de ses planches ? Une seule chose est sûre : le temps lui est compté...