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Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à la Nouvelle Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong.

Pour récupérer la carte de maître bibliothécaire que Merlin leur a confisquée, Tom et Léa doivent résoudre quatre énigmes.

Tom et Léa sont arrivés dans la ville fantôme de Crotale City au Far West, pourchassés par des brigands. Ils leur échappent in extremis mais sont retrouvés par un cow-boy, le Maigre, qui les croit responsables de l'enlèvement de ses chevaux, ce que Léa et Tom démentent.

Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.

Tom et Léa font un saut dans le passé pour percer les secrets de l'univers. De l'astronome Ptolémée, pour qui la Terre était au centre de l'univers, à Isaac Newton et la loi de la gravité, en passant par les théories de Copernic et Galilée. Tom et Léa expliquent ensuite le Big bang, la naissance et la mort d'une étoile, l'activité du Soleil, la création du système solaire, etc.